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中国体育用品行业正处于优胜劣汰加速、市场深度洗牌的过程,各方唯有加快升级步伐、真正建立核心优势,才有可能把握好这一历史契机。

【中国服装圈€€1497期】文章来源:中商产业研究院

近几年,国家大力推动全民体育健身运动,在这个政策引导下,发布“46
号文”、“体育产业十三五规划”等一系列政策,体育产业作为国民经济发展中不可或缺的部分,势必将迎来前所未有的爆发点。预计到
2020 年我国体育产业 GDP 占比将达到 1%,实现 3
万亿总产值,体育服务业占比超过 30%。

国家大力推动全民体育健身运动的政策引导下,发布“46号文”、“体育产业十三五规划”等一系列政策,体育产业作为国民经济发展中不可或缺的部分,势必将迎来前所未有的爆发点。预计到2020年我国体育产业GDP占比将达到1%,实现3万亿总产值,体育服务业占比超过30%。

近年来,国家大力支持体育产业的发展以及全民健身热度的不断升温为中国体育产业提供了广阔的市场容量,作为体育产业发展的基础分支的体育用品业也藉此实现快速发展。中国已成为世界最大的体育用品基地,体育用品行业也逐步进入稳定增长的成熟期。数据显示,2013-2017年我国体育用品行业收入和利润都在不断增长,五年年均复合增长率分别为7.64%和9.37%,增长十分迅速。

《2016中国体育用品产业发展白皮书》显示,在2016年中国体育用品行业增加值突破3000亿大关,达到3077亿元,销售收入1472亿元,同比增幅超过10%。2016年我国体育用品行业(运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产品的制造和销售)达到3077亿元,增长率为11.65%,连续三年保持两位数增长。同时,2016年行业销售收入显著增长,人均体育用品消费超过100元。

《2016中国体育用品产业发展白皮书》显示,在2016年中国体育用品行业增加值突破3000亿大关,达到3077亿元,销售收入1472亿元,同比增幅超过10%。2016年我国体育用品行业(运动服、运动鞋、运动器材及相关体育产品的制造和销售)达到3077亿元,增长率为11.65%,连续三年保持两位数增长。同时,2016年行业销售收入显著增长,人均体育用品消费超过100元。

四大体育品牌企业业绩对比

体育用品行业在其它许多发达国家经济发展占有重要作用,美国做为全球最大的体育用品市场,2015年体育产业增加值为5000亿美元,是美国汽车产业产值的2倍、影视产业产值的7倍。其产业利润也从2009年的480亿美元提升到2014年的720亿美元。
欧洲体育用品市场近年来发展也比较迅速。

体育用品行业在其它许多发达国家经济发展占有重要作用,美国做为全球最大的体育用品市场,2015年体育产业增加值为5000亿美元,是美国汽车产业产值的2倍、影视产业产值的7倍。其产业利润也从2009年的480亿美元提升到2014年的720亿美元。

对比我国四大体育运动品牌上市公司经营业绩可以发现:安踏在营收和净利润方面都远远领先于其他三家公司,继续保持着行业领头羊地位,2017年安踏体育实现收入166.9亿元,同比增增长25.1%;实现净利润31.59亿元,同增29.4%。李宁在四大品牌企业中位居第二,2017年李宁实现营收88.74亿元,同比增长10.71%;净利润5.15亿元,同比下降19.91%。361度作为中国领先的运动品牌企业之一,2017年营收同比增加2.7%,达到51.58亿元,净利润同比增长13.4%,达到4.67亿元,毛利率达到41.8%。特步在四大体育运动品牌中业绩排名第四,也是四大品牌中唯一一家营收下跌的企业。并且2017年营收首次被361度超越。2017年特步国际实现营业收入51.13亿元,同比下降5.2%;实现净利润4.46亿元,同比下降22.16%。

有机构预计,欧洲去年体育用品市场增加值约为680亿美元。零售商迪卡侬(Decathlon)公布
2016年财报,净销售额达到100亿欧元,同比增长12%,国际众多知名体育用品企业同样保持增长趋势。众观全球,体育产业仍然是未来经济发展的重要组成部分。

欧洲体育用品市场近年来发展也比较迅速。有机构预计,欧洲去年体育用品市场增加值约为680亿美元。零售商迪卡侬(DeCAThlon)公布2016年财报,净销售额达到100亿欧元,同比增长12%,国际众多知名体育用品企业同样保持增长趋势。众观全球,体育产业仍然是未来经济发展的重要组成部分。

数据来源:中商产业研究院数据库

与此同时,国内体育品牌企业正在经历着一场重大革命,从门店建设看,2013年美邦服饰有近5000家门店,至2016年底,直营店和加盟店下降到3900多家,美邦服饰负债总额高达30.45亿元,收入和净利润再次下降,截至3月末,美邦服饰资产负债率高达43.94%。

与此同时,国内体育品牌企业正在经历着一场重大革命,从门店建设看,2013年美邦服饰有近5000家门店,至2016年底,直营店和加盟店下降到3900多家,美邦服饰负债总额高达30.45亿元,收入和净利润再次下降,截至3月末,美邦服饰资产负债率高达43.94%;361°门店总数从7208间减少到6357间,减少851家,净利润4.03亿元,同比下降22.2%;特步零售店总数也从2015年末的7000家减少到6800家,特步儿童销售点从2015年的约600个减少到约250个,特步净利润为5.28亿元,同比下降15.2%。

1991年安踏鞋业有限公司在福建省晋江市成立,安踏品牌应运而生。经过20多年的发展,安踏已经成为国内体育用品品牌的领跑者。2017年安踏体育实现收入166.9亿元,同增25.1%;实现净利润31.59亿元,同增29.4%。毛利率从48.4%增加一个百分点至49.4%。

361°(01361)门店总数从7208间减少到6357间,减少851家,净利润4.03亿元,同比下降22.2%;特步(01368)零售店总数也从2015年末的7000家减少到6800家,特步儿童销售点从2015年的约600个减少到约250个,特步净利润为5.28亿元,同比下降15.2%。

另一方面,李宁和安踏仍然保持门店数增长。去年底,李宁特许经销商4829家,增长4.6%,从2015年的0.14亿元增至2016年的6.43亿元,直营店1611家,增长6.3%;安踏店则从8489家增长到了8860家,增幅4.37%,实现净利润23.86亿元,比上年同期增长16.9%;中国体育用品行业正处于优胜劣汰加速、市场深度洗牌的过程,各方唯有加快升级步伐、真正建立核心优势,才有可能把握好这一历史契机。

数据来源:中商产业研究院整理

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